传统服装批发市场已然衰落,产品细分个性化或成趋势

近期,中国纺织工业联合会上海办事处和东华大学公布了《2020年纺织服装终端消费情况抽样调查》的统计结果、数据分析,一时成为行业专家和普罗大众关注的热点和议论的话题。此次抽样调查旨在为2020年下半年纺织服装行业的经营环境提供判断的参考依据。抽样调查共采集到1125份样本,被调查者年龄分布从16岁到74岁,且大部分集中于25-50岁消费活跃的年龄阶段。被调查对象所在区域覆盖国内除西藏以外的所有地区的普通消费者,其中最主要调查对象集中在上海地区。

消费情况的数据采集内容方向,是被调查者的消费渠道、消费习惯、消费能力等。


从消费渠道来看(见上图),网购已经成为消费者最主要的购物渠道,有50.84%的被调查者表示他们最主要的购买服装的渠道是通过网购,而且这一比例是逐年递增的。尤其今年又受到“黑天鹅事件”的影响,网络电商渠道相比快速、成本低廉、疫情影响小、风险低等,实现了飞速的增长。

其次大家选择的购物渠道是百货商场,占比达到26.31%,但是这一比例正在逐年缓慢下降。大家选择的另一渠道是服装专卖店,选择这种购物渠道的人的比例相对较为稳定,今年的比例为17.78%。

而传统服装批发市场渠道已然衰落,占比仅在5%以下,受到网购递增、工厂直营店等的新模式变革的影响,消费者与生产企业之间联系更加紧密、扁平化,二级批发商和代理商等作为批发市场重要参与者,受到生产企业价格向下、网络渠道价格透明化等的“双重”压迫,市场萎缩渐渐淡出零售终端,而拥有私域流量的经营者向着三四级城市市场、甚至五六级城市市场发展布局。

从分年龄和收入的不同阶层消费者的情况看,低收入的和年轻的人群更倾向于网购,年龄大于50岁的人群则倾向于去百货商场购买服装,而高收入人群则倾向于去服装专卖店。

从消费习惯来看,在售前环节影响购买服装的首要因素的调查中(见上图),有56.44%的人认为,服装的款式是影响他购买服装的首要因素。其次有29.96%的人认为价格是影响的首要因素。仅有8%的人认为品牌是首要因素。

在售中后环节,针对目前服装设计、生产及销售上存在的问题的调查中,最受消费者诟病的是服装价格高和服装设计没有个性定位不够鲜明这两个问题,所占的比例分别有43.91%和41.96%。

受到网络电商及新衍化的“直播网红带货”等的影响,低价格一直是互联网最锋利的“刀刃”,淘宝、拼多多等已成为“低价格”的代言;而进入4G时代,视频直播形式“所见即所得”,创新产品成为跨时空带入感(体验式)消费的最有力“践行者”,而背后创新产品力实际着点就是服装产品的设计、版式、个性化等产品实实在在的自身。
网络直播带货这种模式正在受到人们的关注,在此次调查中(见上图),有69.33%的人表示知道这种购物模式,有14.4%的人表示对此很关注,更有8.8%的人表示已经通过网络直播带货的方式进行消费了。

由此可知,无论是售前、售中后环节,服装设计(及个性化细分)和价格(网络透明价格)已成为消费者最关注的点,这也是网络电商快速占领市场背后的真正原因。

从消费能力来看,在被调查者中2020年收入水平减少的人群数与往年情况相比有增加。 在与上年服装购买花费的比较中,有一半的的被调查者表示今年在服装上的花费是减少的。在2020年下半年服装预算方面,虽然有一半的人群认为保持差不多,但是另有三分之一的人群认为预算会减少。

从消费者购买服装的频率来看(见上图),大多为每月一次,这一比例占到41.07%。大部分人每月在服装上面的花费为300-1000元,这部分人群的比例为42.67%。大多数人购买的服装的价格在100-300元/件,这一比例占到52.98%。

通过对消费渠道、消费习惯、消费能力等的调查研究,国内消费者的消费行为越来越趋于理性,服装的价格和款式是消费者最关注的要素。网购等更便捷的消费方式越来越受到大家的青睐,网络直播带货这种模式会受到更大的关注。但不同阶层的消费群体的消费方式和消费需求还是有着较大的差异。

本次调查分析是现阶段疫情防控常态化下一次针对纺织服装行业的数据统计研究分析,虽然被调查对象主要是上海地区,但是上海作为中国的超一线城市,具有一定的行业前瞻性和引领性,对其他地区的纺织服装行业发展有着借鉴和指导意义。


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