cpo后续还有机会吗

今天A股冰火两重天，一边是我提前分析的工业机器人，光模块，光芯片等上演涨停潮，走得疯狂。另一边是免税店、猪肉、白酒、医美、调料、休闲食品等萎靡不堪！免税龙头，猪肉龙头不断创新低，连茅台都快扛不住了，每天在温水煮青蛙地跌。市场如此极端，主要是近期4月经济数据不及预期，人民币汇率破7，消费复苏缓慢！顺周期板块集体被抛弃，特别是消费。

这两天中午一财知道视频直播和晚上文章重点就谈了两大板块的巨大机会，第一：科创板光芯片CPO，今天多家公司继续20CM涨停，第二：AI+B端的工业机器人，而且昨天文章还重点提到除了机器人本体外，一定要给我关注机器人中的减速器，今天机器人板块涨幅高达7%，而减速器底部龙头多家涨停，这就是再次提前市场挖掘的能力，毫无疑问这两大风口就是今天市场最靓的仔。（请看下图为前天和昨天文章的再次精准预判）

另外AI+B端机器人已经先行（马斯克的人形机器人将量产），接下来要重点留意同样属于B端的智能制造方向的软件，即工业控制系统和工业软件。硬件先行，软件追上，这块是目前B端中比较具备较大性价比的方向，投资者有兴趣的话当下可进行重点研究。此外今天文章再谈几个新的方向：

第一：CPO光子命根-铌酸锂

CPO暴涨，随着人工智能技术的不断发展，作为消耗设备的cpo，市场天花板已经打开；CPO的大量生产，就不可能绕过上游原材料铌酸锂；什么是铌酸锂？

铌酸锂晶体是一种集压电、电光、光折变及激光活性等效应于一体的晶体，加上耐高温、抗腐蚀等优点，也被称为光电子时代的“光学硅”材料，被广泛应用于高性能滤波器、电光器件、全息存储、光量子通信等方面。铌酸锂材料对制备工艺和条件要求较高，目前，大尺寸铌酸锂晶片被国外厂商垄断，国产率低于5%。而国内具备生产铌酸锂技术，并且已经量产的公司公开资料来看可能也只有1到2家，对于一些已经炒高的铌酸锂不要追高，而对于刚启动的底部铌酸锂则可研究。

第二：城市大脑

第七届世界智能大会今天开幕，在创新发展高峰会上，中国工程院院士、阿里云创始人王坚发表主题演讲。他表示，城市大脑，是未来十年人工智能的登月计划。可能比ChatGPT还要重要，带来的改变还要大。

城市大脑以实现高效能治理为目标，是各地方构建经济治理、社会治理、城市治理等全方位城市治理体系的有效抓手。2022年1月，《城市大脑发展白皮书（2022）》发布。9月1日，中国指挥与控制学会在北京召开城市大脑首批标准新闻发布会，《城市大脑术语》《城市大脑顶层规划和总体架构》《城市大脑数字神经元基本规定》三项团体标准正式发布，目前这块机会主要集中在创业板中长期底部的智慧城市板块方向。

第三：国资云

昨天文章最后一段特别提示数字经济中的国资云短期调整已经到位，从今天盘面来看如预判已出现明显止跌迹象，留意国资云中双电央企或上海等地方国资云的机会。

另外对于新能源中海上风电的回调，注意对好公司可进行5天线的低吸机会把握，另外海上风电国资方向接下来龙头可能会切换。

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