中科曙光复牌涨停 海光信息1160亿换股吸收合并方案落地

2025年6月10日，中科曙光（603019）A股股票复牌首日开盘即封涨停板，股价报68.09元/股，涨幅达10.00%，当日成交量为6.72万手，成交额4.58亿元，总市值升至996.30亿元。此次股价异动与前一交易日披露的重大资产重组预案直接相关。

根据中科曙光与海光信息（688041）6月9日发布的公告，海光信息拟以换股方式吸收合并中科曙光，交易金额达1159.67亿元。具体方案显示，海光信息换股价格为143.46元/股，中科曙光换股价格为79.26元/股，换股比例为1:0.5525，即每1股中科曙光股票可换取0.5525股海光信息股票。此次合并涉及中科曙光全部14.63亿股，海光信息预计发行约8.08亿股新股。交易完成后，中科曙光将终止上市，其全部资产、负债及业务由海光信息承继，后者将继续于科创板上市。

财务数据显示，中科曙光2025年一季度实现营收25.86亿元，归母净利润1.86亿元，当前市盈率为133.57倍，市净率5.03倍。海光信息作为中科曙光第一大股东，本次交易构成关联交易，但合并后海光信息仍无实际控制人。两家公司股票自2025年5月26日起停牌，于6月10日复牌。

市场对此次合并反应积极，除中科曙光涨停外，海光信息复牌首日亦高开8.72%，盘中最高触及148元/股。不过公告强调，交易尚需获得监管部门批准，最终实施时间及结果存在不确定性。

中科曙光所属概念板块涵盖计算机设备、人工智能、雄安新区等，此次合并或进一步整合双方在高端计算领域的资源。根据预案，海光信息将向不超过35名特定投资者募资，但主要股东持股比例调整后，其无控股股东状态预计保持不变。

本文源自金融界