银座股份披露重大资产重组框架

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银座股份(600858)25日晚间发布重大资产重组继续停牌公告,虽未能在原定期限内复牌,但此番重组框架正式掀开面纱。

公告显示,银座股份正在推进的重大资产重组主要交易对方为山东省商业集团有限公司(下称“鲁商集团 ”)下属企业及其关联方,交易方式为发行股份购买资产及现金收购等。

至于市场最为关注的标的资产,则“剑指”鲁商集团零售业务相关资产。这也标志着,鲁商集团对银座股份“迟到”达11年的“将集团所控制的公司之外的商业零售业务全部纳入上市公司”的承诺,终于板上钉钉。

银座股份表示,目前,公司已初步沟通和协商了本次重大资产重组的整体性框架,明确了资产收购范围和重组交易方式,财务顾问等中介机构也已开展针对本次重大资产重组的尽职调查、审计评估等工作,相关工作正在推进过程中。同时,本次重大资产重组事项需取得山东省国资委批复意见,目前尚未取得,相关工作正在推进过程中。

对于无法按期复牌原因,公告表示,由于本次重大资产重组事项所涉及的相关标的资产规模较大,尽职调查和审计评估等工作复杂程度较高,对重组方案仍需进一步商讨、论证和完善,“为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次重大资产重组工作的顺利进行,防止公司股价异常波动,保护广大投资者合法权益,因此申请延期复牌。预计继续停牌时间不超过1个月。”

为规避同业竞争风险,鲁商集团在银座股份上市之初便多次出具承诺函,承诺未来商品零售业务的发展将以上市公司为主导,并将其作为未来整合集团所控制的商品零售业务资源的惟一主体,在各方面条件成熟后,将集团所控制的银座股份之外的商品零售业务全部纳入上市公司。然而,直至2014年2月银座股份披露控股股东承诺履行情况时,“控股股东鲁商集团曾承诺保持本公司独立性,避免同业竞争”一条依旧为“尚未履行完毕”。

不料,“茂业系”(香港茂业国际全资子公司中兆投资管理有限公司)在短时间内的两度举牌,却“逼迫”着鲁商集团提前启动了资产注入计划。“”茂业系“此次来势汹汹,鲁商集团不得不把资产注入提上议程,以稀释股份,提高控股比例。这对于上市公司来说是件好事,长久以来的估值偏低问题有望得以改善。”开源证券高级策略分析师杨海认为。