荣晖(00990)或获一名投资者认购股份及换股债并成为控股股东

停牌中的荣晖国际(00990)宣布，于6月2日，公司已就建议配售新股份及可转换或可行使作股份之证券与配售代理订立配售协议；及就认购新股份及可转换或可行使作股份之证券与一名投资者订立认购协议。建议认购的所得款项预期约为18亿元，当中包括约3亿元用于发展集团的贷款融资业务；约1亿元用作日后业务的投资；及余额约14亿元将于认购协议完成后24个月内使用。根据目前认购协议现有的架构及条款，于建议认购完成后，估计公司之现金及现金等价物将占公司总资产超过90%，在此基础上，联交所认为公司于认购协议完成后将成为现金公司，联交所亦对建议认购所得款项的运用计画提出疑虑。目前，公司与投资者，连同彼等各自的专业顾问仍在沟通及处理配售协议及认购协议的经修订条款，以向联交所提供进一步资料，确保公司在认购协议完成后不成为现金公司。倘配售协议及认购协议项下拟进行的交易得以落实并达至完成，投资者将成为公司的控股股东，并会使投资者及其一致行动人士根据收购守则规则就公司其他全部已发行股份提出要约的责任。认购协议下的新股份以及可转换或可行使作股份之证券须待执行人员授出清洗豁免及公司独立股东批准清洗豁免后，方可作实。