关于DeepSeek R2大模型发布直接受益的A股公司，结合产业链合作、技术协同及市场动态，梳理如下核心标的：

一、投资合作方

1. 浙江东方
   通过旗下杭州东方嘉富基金参与DeepSeek天使轮投资，若DeepSeek估值提升或上市，公司有望获得股权增值收益。
2. 华金资本
   旗下华金领越基金参与DeepSeek Pre-A轮融资，深度绑定AI技术红利。
3. 每日互动
   全资子公司应景科技持有DeepSeek母公司（幻方量化）14.5%股权，并提供用户行为数据支持模型训练。

二、华为昇腾芯片产业链

1. 立昂技术

通过自建智算中心整合超3000PFlops算力，与华为昇腾生态深度绑定，承接DeepSeek超算中心50%以上基建订单，其简阳AI算力园区已进入试运营阶段。

2. 拓维信息

作为昇腾生态核心代工厂，提供昇腾服务器硬件支持，并参与DeepSeek超算中心建设，订单占比显著。

3. 亚康股份

华为昇腾算力独家供应商，提供算力部署和运维全流程服务，在国产替代趋势下深度受益。

三、算力基础设施服务商

1. 中科曙光

为DeepSeek提供液冷服务器集群，单机柜功率密度达40kW，国产液冷技术领先。

2. 云赛智联

为DeepSeek搭建政务大模型专用云，已落地15个省级智慧城市项目

，深度参与DeepSeek政务模型部署。

四、芯片与硬件配套

1. 中芯国际

国产芯片量产核心企业，DeepSeek R2强调产业链自主可控，其昇腾芯片代工需求或提升。

2. 仕佳光子

光芯片及器件供应商，受益于AI算力驱动的光通信需求增长，产品用于数据中心互联。

五、应用场景合作方

1. 隆基股份

工业质检场景合作方，DeepSeek R2在光伏EL缺陷检测中误检率压缩至7.2E-6，技术应用落地带动需求。

2. 美格智能

加速开发DeepSeek-R1模型在端侧（如智能硬件）的落地方案，布局端云结合场景

六、投资逻辑总结

• 1.短期催化
• 关注昇腾芯片代工、液冷服务器、光通信等硬件环节（立昂技术、拓维技术、仕佳光子）。
• 2.长期价值
• 模型应用落地场景（医疗、工业质检）及数据服务商（云赛智联、中科曙光）更具持续性。
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• 七、风险提示

1.部分公司合作细节尚未完全公开（如华金资本、浙江东方的投资比例），需关注后续公告。

2.市场情绪和政策催化可能引发短期波动，建议结合事件节点（如芯片补贴细则）逢低布局。

3. 技术迭代可能引发竞争格局变化，需关注昇腾芯片量产进度及政策支持力度。

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