谷歌正加速OCS全光交换机的研发与部署进度，计划在未来两年内于其全球多个超大规模数据中心，完成OCS全光交换机的大规模替代。
预计2026年TPU出货量达300万颗，按4096个TPU组成一个集群，每个集群需要48个OCS交换机计算，将带动超3万台OCS设备需求。
德科立为谷歌OCS提供的整机代工技术方案已通过验证，东田微为其供应光收发模组核心器件，确保相关器件与模块的稳定供应。
这种用光纤越多的交换机，直接利好谁这里已经很明显了。谷歌的核心供应商就是长芯盛，而且长芯博创的长芯盛已经表示了现有产能服务好谷歌已经很知足了，甚至腾不开去服务其他客户。
8月22日
英伟达推出Spectrum-XGS以太网
助力将分布式数据中心，连接成千兆规模的人工智能超级工厂。
这是一种Scale-Across技术，旨在将分布式数据中心组合成统一的、G级规模的AI超级工厂。
例如这会更多的使用数据中心互联光模块（DCI），这种长距离的跨数据中心互联的方案，就是直接利好这企业。
之前也聊过北美有Ciena在积极扩产，我们国内有德科立在做，他们的统一设备供应商都是罗博特科飞控。我也是叠加他们追加萝卜的设备单，然后跟踪产业现状才明白这个DCI扩产的红火节奏。
Spectrum交换机系列，接口是Q系列的3点多接近4倍（512对比144）。那么这里的设备用量，和光器件的用量就可想而知了，一个switch就配36个硅光引擎，这个量太惊人了。
☞ 天孚通信
2024年其CPO光引擎市占率达70%，且已推出1.6T光引擎产品及相关光器件。
☞ 中际旭创
全球高端光模块龙头，800G/1.6T模块全球市占率超40%。其是全球唯二能量产CPO光引擎企业。
与英伟达合作紧密，是英伟达Blackwell光引擎通信独家供应商。
☞ 新易盛
其硅光引擎相关产品已通过Meta、微软认证，2025年下半年量产，目标覆盖北美云厂商80%的AI算力集群。
同时，公司计划2026年推出硅光CPO模块，适配英伟达B100 GPU。
☞ 罗博特科
通过各种数据佐证，萝卜2025年已产生订单数据40亿左右，年底如果超预期的话，是否可以突破60亿？股价预期多少合理？300还是450呢？
通过各方面数据预估，2026年都是大爆发的一年，未来可期。
预计2026年TPU出货量达300万颗，按4096个TPU组成一个集群，每个集群需要48个OCS交换机计算，将带动超3万台OCS设备需求。
德科立为谷歌OCS提供的整机代工技术方案已通过验证，东田微为其供应光收发模组核心器件，确保相关器件与模块的稳定供应。
这种用光纤越多的交换机，直接利好谁这里已经很明显了。谷歌的核心供应商就是长芯盛，而且长芯博创的长芯盛已经表示了现有产能服务好谷歌已经很知足了，甚至腾不开去服务其他客户。
8月22日
英伟达推出Spectrum-XGS以太网
助力将分布式数据中心，连接成千兆规模的人工智能超级工厂。
这是一种Scale-Across技术，旨在将分布式数据中心组合成统一的、G级规模的AI超级工厂。
例如这会更多的使用数据中心互联光模块（DCI），这种长距离的跨数据中心互联的方案，就是直接利好这企业。
之前也聊过北美有Ciena在积极扩产，我们国内有德科立在做，他们的统一设备供应商都是罗博特科飞控。我也是叠加他们追加萝卜的设备单，然后跟踪产业现状才明白这个DCI扩产的红火节奏。
Spectrum交换机系列，接口是Q系列的3点多接近4倍（512对比144）。那么这里的设备用量，和光器件的用量就可想而知了，一个switch就配36个硅光引擎，这个量太惊人了。
☞ 天孚通信
2024年其CPO光引擎市占率达70%，且已推出1.6T光引擎产品及相关光器件。
☞ 中际旭创
全球高端光模块龙头，800G/1.6T模块全球市占率超40%。其是全球唯二能量产CPO光引擎企业。
与英伟达合作紧密，是英伟达Blackwell光引擎通信独家供应商。
☞ 新易盛
其硅光引擎相关产品已通过Meta、微软认证，2025年下半年量产，目标覆盖北美云厂商80%的AI算力集群。
同时，公司计划2026年推出硅光CPO模块，适配英伟达B100 GPU。
☞ 罗博特科
通过各种数据佐证，萝卜2025年已产生订单数据40亿左右，年底如果超预期的话，是否可以突破60亿？股价预期多少合理？300还是450呢？
通过各方面数据预估，2026年都是大爆发的一年，未来可期。