探底回升？微美全息/英伟达/微软等芯片概念引发关注

7月27日开盘后，中芯国际涨幅一度近20%，午间触发涨停，截至发稿每股67.5元，涨近18%。其他半导体股也一片飘红。截至发稿，北京君正涨15.24%，华润微涨12.78%、国科微涨12.55%、兆易创新涨近10%，韦尔股份涨9.54%，立昂微9.10%、卓胜微达7.08%、紫光国微5.90%等。

将时间线拉得更长一些，年初至今以来，半导体概念股节节攀升，其中多只股票涨幅超过100%，包括北京君正103.93%、国科微283.52%、北方华创113.54%，士兰微185.33%，瑞芯微153.30%。

芯片能够持续火爆的原因：从国家规划来看，根据《中国制造2025》,到2020年我国芯片自给率将达到40%，而2019年上半年芯片的自给率已经达到33.2%。通过趋势可以得到，2020年自给率应该能够达到目标计划。

根据目标，到2025年我国芯片自给率要达到50%，这组数据意味着未来10年我国将是全球半导体行业发展最快的地区。同时计划中提到至2030年左右,随着全球集成电路厂商在中国建厂，我国成为全球半导体生产和应用中心将是大概率事件。

什么是“中国制造2025”

“中国制造2025”在强调创新的同时，也将全方位打造和升级“制造业生态”；不仅仅是先进制造，也包括了传统制造的升级和现代制造服务，要在制造业领域一举超过西方发达国家，构建自己完整的制造业体系。

将中国从低价值的重工业生产国转变为“智能”制造、高科技大国，实现经济增长由量子计算、人工智能（AI）和微处理器等国内主导的下一代技术提供动力。

国务院列出了试图通过“中国制造2025”主导的十个行业：下一代信息技术（例如半导体和网络）、机器人、航空航天、海事工程、先进铁路、新能源汽车、电力装备（智能电网和智能城市）、先进农业、新材料和生物制药。

中国推行“中国制造2025”的政策和目标，凸显了中国对实现经济和科技自力更生和主宰关键下一代产业的优先重视。

有评论指出，“中国制造2025”战略政策在实现中国在技术、经济和军事的努力中继续发挥核心作用——中国希望成为十个21世纪战略性经济部门占据支配地位的供应商，领先的研发中心和全球性的科技大国。

芯片股，谁走在前列？

截止2021年3月31日的2021财年第三季度财报显示，微软总营收达417亿美元，净利润为155亿美元，同比增长44%。其中，表现强劲的智能云是微软最大业务板块，该季度智能云部门营收151亿美元，较上年同期增长23%。凭借不断增长的云服务，有华尔街分析师指出微软市值有望突破2万亿美元，截止目前微软市值高达1.96万亿美元（人民币超12.6万亿元），市值仅次于苹果公司。

而英伟达NVIDIA DGX A100作为全球最先进的AI系统，也是AMD 处理器。亚马逊、微软和谷歌等云巨头正在将NVIDIA A100整合到他们的服务和产品中，由此也带来了英伟达数据中心板块营收高速增长。2021财年第四季度，英伟达数据中心板块营收创下记录，达19亿美元，同比增长97%。全财年该板块营收67亿美元，增长124%。

与此同时，英伟达也推出CPU，基于Arm构建的新处理器。其中，Grace是基于Arm架构，具有革命性数据中心CPU。主要面向大型数据密集型 HPC 和 AI 应用，将推动AI、云和高性能计算提升至新高度。据介绍，基于Grace的系统与英伟达GPU紧密结合，性能将比目前最先进的NVIDIA DGX 系统（在 x86 CPU上运行）高出10倍。

除此之外，去年4月在纳斯达克上市的全息AR第一股微美全息（WIMI.US），从2020年7月起开始发展半导体业务，主要向企业客户提供计算机芯片产品和中央处理算法及相关服务的全面解决方案以及软件和半导体业务。在微美全息发布的2020年的财报显示，微美全息的半导体业务不满一年已经占有公司约56％的收入，发展相当迅速。

微美全息作为5G通讯全息应用的专业公司，始终致力于5G核心领域的自主研、发及投入。将5G、AR/VR、全息通讯、芯片等技术充分融入，积极推动5G全息通讯业务应用和实践，助力中国全息通讯应用在垂直行业的数字化转型。

尾盘继续关注芯片半导体，既有政策利好，又有行业利好，更有业绩支撑，现在资金都往里面怼，这种大涨行情不会是一日游，还会持续的。