交银基金经理“双雄”之何帅:管理的3只基金
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【P1 开篇】
前几天我们写了交银基金经理“双雄”之一、“三剑客”之一的杨浩(点击查看:交银基金经理杨浩:管理的4只基金),今天来写一下另外一位基金经理:何帅
【P2 何帅基本情况】
加入交银时间:2012年
累计任基金经理:4年又356天
任职起始日期:2015-07-09
目前管理基金规模是184.14亿,占交银混合基金规模的17%
目前在管基金:3只。
任职期间最佳基金回报180.34%
这3只混合型的基金,目前都是何帅单独管理的。
是不是符合我们理想中的帅帅的基金,帅帅的基金经理的demo
【P3 交银优势行业混合(519697)】
这是何帅作为基金经理的第一只基金,该基金被称为交银的【金牛基】,主要是该基金,连续三年斩获金牛奖,分别是:
2019年度六年期混合型金牛基金
2018年度四年期混合型金牛基金
2017年度四年期混合型金牛基金
2018年度四年期平衡混合型明星基金奖
2017年度四年期平衡混合型明星基金奖
2016年度四年期平衡混合型明星基金奖
2017年度四年期金基金·灵活配置型基金奖.......
2015-07-09至今,4年355天。基本上5年的时间,刚好是2015年行情的高峰期,一路牛熊考验而来。截止6-24,基金收益96.09%,而同类平均是21.58%,沪深300是 -15.19%。近一年回撤是12.84%
妥妥的对得起上面这个金牛基金的称呼。
该基金成立于2009-01-21,属于平衡混合型,投资要求是:股票资产30%-80%;债券、货币市场工具等品种20%-70%,现金等不低于5%
按照资产配置变动情况看:该基金的股票仓位不高,截止2020年3月31日,股票占净值比54.12%,仓位在60%以内的还有2015年9月30日的445.95%,截止2017年12月31日的54.13%。仓位控制的还不错!
基金的持仓是投资价值股,大盘,中盘的价值股,其中机构持有3.88%,个人持有96.12%,内部持有0.03%
整体看,基金换手率还可以,这2年都在3倍以内。而且持股集中度不高,均衡投资。
【P4 交银阿尔法核心】
交银阿尔法核心混合(前端:519712 后端:519713)
该基金成立于2012-08-03(近8年),偏股混合型,截至2020-03-31,交银阿尔法核心混合,期末净资产102.41亿元,比上期增加72.62%(说明:2020Q1规模增长的太快,后面基金管理能力是考验)
成立以来基金累计收益率333.15%,何帅也是从2015-09-16开始任职,任职回报171.56%(抛开15年的一波),一年最大的回撤是13%
虽然不如上面的交银优势行业,但是该基金股票仓位6-8成。基本上很少上9成。
基金持有人结构中:机构占比34.84%,个人65.16%,内部员工0.07%。
该基金持股风格主要是大盘,中盘的价值股。
该基金标签是:持续挖掘潜力股
投资选股思路是:结合基本面多因子指标等组合管理手段,选择具有显著阿尔法特征的个股。看下前十持股:
【P5 交银持续成长】
交银持续成长主题混合(005001),是这3个基金中,成立时间最晚的,2018-01-12成立,成立以来,何帅便任职基金经理,任职回报64.72%,近1年回撤13.87%
和上面2只基金不同的是,该基金投资目标定位:重点投资具备充分成长空间和拥有持续成长性的上市公司,不过从天天基金看基金实际持股风格还是价值股,非成长股。
按照基金说明书,关于成长主题的公司是,这个就要我们自己判断了:
同样基金的股票仓位和上面一样,前十重仓股的集中度也不高,均衡投资。
交银的基金整体风格基本上差不多
【P6 总结】
说何帅是我们理想中的基金经理demo,不外乎他专心,集中管理3只基金,而且是独自管理,有精力有心,当然任职基金经理时间5年,属于新生代实力派。
我们总结下何帅的投资风格:
均衡投资(前十持股集中度不高)
控制回撤(股票仓位控制)
择时选股(换手率不算高)
目前管理的3只基金是:
交银持续成长主题混合(005001)交银阿尔法核心混合(519712)交银优势行业混合(519697)
提示:投资有风险,文中涉及的股票,基金等,仅作为文章说明使用,不构成投资建议,仅供参考!
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