财联社11月7日讯(记者 梁柯志)平安银行傍晚发布公告称,本期200亿无固定期限债券于2024年11月7日发行完毕:前5年票面利率为2.45%,每5年调整一次,在第5年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。
还好招行董事会已经通过了《关于赎回资本性债券的议案》,公告称:在满足赎回条件的前提下,该公司在 2022 年 12 月 28 日赎回 2012 年次级债,并办理 2012 年次级债赎回的相关事宜,债券发行本金额为117亿元人民币。
今年以来,国有大行、股份制银行,以及以城商行、农商行为代表的中小银行纷纷通过发行无固定期限资本债券的方式补充银行的一级资本。据澎湃新闻不完全统计,今年以来发行永续债的银行有31家,发行金额总共不超过5500亿元。
本报讯 (记者 黄莉莉)国际权威财经媒体Bloomberg(彭博)近日发布了中国2015年前三季度债券承销商排行榜及相关数据,债券承销商排名依次为建设银行、工商银行、中国银行、农业银行和招商银行。招商银行主承销债券金额仅次于四大国有银行,位居银行同业第五。
财联社11月5日讯(记者 高萍)民生银行宣布近期完成100亿元永续债发行后,根据安排,招商银行在11月5日也将完成新一期永续债发行。从Wind来看,这也是自9月27日华夏银行发行永续债后,时隔一个月再有银行发行案例。
界面新闻记者 | 曾令俊界面新闻编辑 | 江怡曼资本新规之下,商业银行面临更高的资本达标要求,商业银行“二永债”在今年井喷。Wind数据显示,截至目前,今年以来,商业银行“二永债”(二级资本债、永续债)发行规模达到了1.5万亿元,超过去年全年1.12万亿元的发行规模。
近日,招商银行上海分行成功举办以“招投致远•筑梦前行”为主题的债券融资与企业财富管理高端研讨会。本次研讨会旨在深入探讨在低利率市场下,企业客户如何实现资金的合理配置、预测未来半年市场各类资产的走势,以及如何有效管理投资风险等关键议题。
每经记者:李玉雯 每经编辑:张益铭资本新规之下,商业银行面临更高的资本达标要求,正积极通过各类资本补充工具密集“补血”。10月底以来,民生银行、平安银行、招商银行、苏州银行等发行了新一期永续债,合计规模630亿元,以补充各行的其他一级资本。
财联社11月18日讯(编辑 李响)近日,工商银行发布公告称,该行经相关监管机构批准发布的2024年二级资本债券(第二期)(债券通)已发行完毕,发行规模为400亿元,期限为10年,票面利率2.37%。该笔资金用于补充该行的二级资本。
本报记者 彭妍近日,国家金融监督管理总局发布关于中国进出口银行、中国建设银行发行资本工具的批复。两家银行获批资本工具计划发行额度分别为300亿元、2000亿元。Wind资讯数据显示,截至11月19日,今年以来,商业银行“二永债”(二级资本债、永续债)发行规模达14885.
Wind数据显示,截至发稿,我国商业银行年内已发行“二永债”(二级资本债、永续债)14782.5亿元,超过了去年全年11157.9亿元的发行规模。其中,国有六大行占据总发行量的“半壁江山”,而城商行以138.5%的发行增幅遥遥领先。
11月10日,国家金融监督管理总局公布关于招商银行发行资本工具的批复,同意该行发行不超过1070亿元人民币的资本工具。中证君注意到,近期,多家银行获批发行资本补充工具,为进一步夯实资本、服务实体经济储备了丰富“弹药”。
时间临近年末,沉寂了几个月之后,A股上市银行的债券融资,突然又变得热闹了起来。公开信息显示,截至26日,11月份已有9家上市银行完成或计划发行永续债、二级资本债等各类债券,融资规模接近3200亿元,其中已发行规模2750亿元。
澎湃新闻根据中国债券信息网披露的发行公告统计,2021年12月发债银行共29家,商业银行债发行规模为2751.2亿元,其中,二级资本债的发债规模为1006.2亿元,无固定期限资本债的发债规模为730亿元。