【交银国际首予中芯国际H股买入评级 目标价32港元】财联社11月6日电,交银国际发布研究报告称,首次涵盖中芯国际(00981.HK)给予“买入”评级,目标价32港元。该行预测2024/25年毛利率为16.8%及20%,略高于市场一致预期0.2及0.5个百分点。
15年4季度经营表现大致符合预期,单季收入创新纪录。然而,纯利却低于预期,可能由于非控股权益所承担的亏损低于预期。更重要的是,16年1 季度毛利率指引低于预期(环比下跌5 个百分点,我们认为主要由于:1)制造厂扩 张带来的成本,2)折旧成本增加,3)2 月1 日的停电事故。
2Q16 业绩远胜预期,全年展望亦胜预期。基于收入强劲,我们对由长远规模带动的经营利润率改善持乐观态度,导致进一步的盈利增长。现金流一直是投资者关注的问题,于目前的投资周期过后将有可能改善。我们认为股本回报率逐步提升亦将导致估值上调。
每经AI快讯,Wind数据显示,2月13日,共有9只个股获券商买入评级,其中5只个股公布了目标价格。按最高目标价计算,中芯国际、太极集团、百亚股份目标涨幅排名居前,涨幅分别达38.46%、35.45%、28.23%。从评级调整方向来看,5只个股评级维持不变,4只个股为首次评级。
21世纪经济报道记者 张赛男 上海报道 作为中国大陆第一、全球第二大纯晶圆代工厂,中芯国际(688981.SH,00981.HK)到底值多少钱?在今年DeepSeek带动的AI热潮下,这个问题有了新答案。2月26日,中芯国际港股收盘价达到57.
高盛发表报告,首予中芯国际(00981)投资评级,为“沽售”,目标价只有0.48元,即较昨天收市价0.7元下跌空间达三成,高盛指,中芯国际股本回报率前景具挑战,指中芯正进入新一轮28nm晶圆的资本开支周期,若2016年预测收入按年增长20%以及一如指引将作出2.