1936年11月-1937年3月在这漫长的四个月时间里，西路军2万人马在地贫民疾的河西地区与十几万凶悍的马家军殊死战斗，最终经过古浪战斗，血战高台、倪家营子等残酷的战斗，在没有援军、没有供给，弹尽粮绝的情况下，西路军全军覆亡。
西路军失败后，徐向前、陈昌浩离队返回延安，由总部保卫科长袁立夫、总部参谋陈明义、总部参警卫排长萧永银率领一支由20余名传令兵组成的小分队沿途护送。万怀章是湖北人，其姐夫叫但复三，是个老中医，也是湖北人。
1932年3月，经过苏区中央局江口扩大会议决定，将红一、红五军团组成红军中路军，后来改成东路军，将红三军团改为西路军，6月中旬，红军东、西路军在上犹会合后，取消红军西路军编制及番号，恢复红军第一方面军番号。
西路军在外无援军、内无补给的绝境当中，面对装备精良、数倍于己的马家军，以大无畏的牺牲精神，英勇血战。1937 年 3 月 14 日，在肃南红湾寺镇隆畅河畔，中国工农红军西路军在石窝山召开了最后一次军政委员会。
